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紫光股份：中移资本领投紫光云持续发力政企云市场

○华西证券宋辉

紫光股份(000938)近日发布公告，拟增资紫光云技术有限公司6亿元，增资后公司对紫光云技术有限公司持股比例保持不变，仍为46.67%，且仍为其控股股东。

中移资本领投，紫光云完成6亿元融资，此轮估值56亿元公司公告通过引入战投方式对公司控股子公司紫光云技术有限公司（下称“紫光云”）共计增资不超过6亿元。其中，中移资本增资2亿元，增资后持股比例为3.57%；共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙）增资1.2亿元，持股比例为2.14%；此外紫光股份以自有资金增资2.8亿元，增资后公司对紫光云持股比例保持不变，仍为46.67%，且仍为其控股股东。

结合投资金额与持股比例来看，紫光云此轮估值为56亿元。2021年上半年，紫光云总资产14.62亿元，净资产6.63亿元，实际产生收入3.92亿元，同比增长73.42%。紫光云本次增资将加大提升其研发能力和市场需求，满足其在云计算和云服务领域的技术研发、市场拓展等方面的资金需求，扩大业务规模，提升运营实力，增强市场竞争力，促进其健康快速发展。

紫光云运营持续推进，布局全国节点建设在运营能力上，紫光云持续推进全国节点建设和布局，业已总体建设四个大区、25个云节点，积累核心知识产权和相关重要资质。在政务云领域，紫光云已累计为17个国家部委级、25个省级、300多个地市区县级政务云提供全面的数字化产品和云服务运营，在云计算领域服务超过10000多家客户，拥有安全等级保护三级备案证书、国家云测评证书6项、国家相关机构销售许可、可信云开源解决方案认证，助力郑州、成都、杭州、天津、连云港、沈阳等全国数十个智慧城市的顶层规划、全流程部署、交付和运营管理，拥有深厚的行业积淀。

在2020政务云服务运营市场，紫光云首进前五。此外，在智慧城市领域，紫光云携手新华三，在全国65个市县布局智慧城市，并累计服务175个智慧城市的建设和运营；在2021年上半年的智慧城市供应商中标排行中位居全国前二。在产业互联网领域，紫光云围绕自身优势，结合对产业的理解和数字化能力，持续在芯片云、建筑云、工业云的产业创新能力上实现突破。

持续推进“芯-云-网-边-端”产业链，布局云计算产业链全面发展公司全面、深度布局“云—网—边—端—芯”产业链，具备从通用型产品到行业专用产品，从核心芯片到系统整机、到数据中台、到云上应用的全产业链和纵向技术垂直整合能力。公司拥有计算、存储、网络等全方位的数字化基础设施整体能力，能够提供云计算、大数据、人工智能、智能联接、工业互联网等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。公司全新打造的“云与智能”平台，实现架构统一、品牌统一、服务统一，提供公有云、私有云、混合云等全域覆盖以及多云管理能力，并通过实施“AIinALL”智能战略，将AI应用于云基础设施、云原生架构、数据中台等各个领域，筑就全栈智能云，为智慧城市、政务、交通、教育等行业全场景提供数字化服务。

中移资本对紫光云进行战略投资，将进一步推动紫光云与中国移动在政务云、行业云等领域进一步展开市场、技术、产品和服务等方面的深度合作。

考虑公司未来运营商业务及海外市场渠道开拓，预计公司2021-2023年营业收入664.5、753.9、867.6亿元，预计2021-2023年每股收益0.73、0.92、1.16元，对应市盈率分别为32.7、26.1、20.6倍，维持公司“买入”评级”。

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