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——东北证券—— 我们继续推荐钢铁、有色、水泥等强周期股票,在过剩产能调整基本结束的大背景下,这些板块有望得到估值修护,迎来一波反弹。建议本周投资应紧紧围绕三条主线:第一是国际化,包括沪港通和QFII扩容;第二是改革,主要是国企改革。第三、周期类个股,如有色金属等。时间窗口方面可以关注7月31日。 ——德邦证券—— 此轮上涨有基本面支撑,政策偏松,经济低位回升,上半年在出口和房地产投资下滑的背景下,经济仍实现7.4%的增长,下半年随着海外经济进一步改善,国内房地产市场低位企稳,内需和外需均改善,经济全年仍有望实现7.5%左右增长。货币超量将提升资产价格,股权价格获益较大。我们看好A股行情,反弹趋势仍可延续。行业看好受益沪港通低估值的银行和白酒,还有中报业绩较好的汽车和电气设备,主题投资看好沪港通和国企改革。 ——中投证券—— 目前,沪指连续大涨后,市场被激活也积累了大量获利盘,短线或需要震荡消化。但综合来看,经济持续回暖,国家政策力度在加大,从而对市场形成较强的支撑。当前市场热点增多,因此,预计大盘后市仍将保持向好势头。 配置建议:1、家电、汽车、食品饮料趋向平稳,部分龙头个股具有配置价值。2、医药、休闲服务行业增速预计能持续超越GDP增速,具有较好的板块配置价值。3、建议适当配置保险、弹性较好的银行、地产个股等。建议关注农产品可能的修复。4、建议配置环保、智能设备、互联网,但是主要平衡估值不景气度进行波段调整。预计三季度存在阶段交易性机会,而四季度估值存在向下修正的可能性。5、大类产能过剩传统行业乏善可陈,建议关注小金属、复合肥、新型建材等子行业个股。
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