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大数据板块：产业逻辑赋予走强能量

金百临咨询秦洪

本周作为国庆长假后的第一个交易周，A股市场出现了震荡中重心上移的趋势。其中，科技创新板块渐趋活跃，尤其是以宝信软件为代表的大数据产业链的相关龙头品种更有长阳突破的态势。看来，大数据产业链个股的确有资金深度介入的可能性。

产业逻辑硬

对于大数据产业链个股来说，各路资金之所以在近期加大配置力度，主要是因为强大的产业逻辑。众所周知的是，在传统经济领域，主要是能源为产业链的起点，比如说化工领域，就是以煤炭、石油为产业链源头。通过对煤炭、石油等产品进行一系列的压裂、分化、整合等产业环节，最终产出各式各样的终端产品。

在未来的新经济社会，数据则可能会成为新经济模式的产业链源头。因为无论是自动驾驶还是物联网、人工智能等等，均需要对一系列数据进行分析、整合。而且，随着5G的临近，各式各样的数据将出现几何级别的增长，对这些膨胀的数据进行分析、整理，往往会产生意料不到的经济效果，也会产生新的经济生产模式。就如同在4G时代，通过对大数据的分析、整合，催生了人工智能的雏形一样。比如说关于监控、关于引流等等，这些业务模式已经让市场参与者惊喜不已。相信，在未来的5G时代，大数据的分析，更有望出现超预期的应用，产生更为乐观的应用模式。所以，在未来社会里，增量经济的最大产业基础或者说产业链起点就是数据的存储、分析与整合。因此，大数据产业链的确面临着前所未有的发展契机。

业绩与预期均乐观

更为重要的是，目前数据产业链的部分环节的业绩兑现能力已经很强。比如说在数据存储领域，目前已经出现了持续成长的数据中心（IDC）类上市公司。以光环新网为例，在2016年2月，光环新网作价24.1亿元收购中金云网，新增在北京的近10,000台机柜资源。2018年7月，光环新网以发行股份和支付现金的方式收购科信盛彩剩余的85%股权，作价11.5亿元并入约4,300个上架机柜。2019年7月光环新网公告，子公司光环上海拟以1.43亿元收购上海中可100%股权，完成后公司将利用上海中可嘉定区土地房产建设上海嘉定绿色云计算基地二期项目，总体机柜设计数为4,500个，可以提供9万台服务器容量的云计算服务能力。受此驱动，光环新网业绩持续快速成长，营收从2016年的23.18亿元增长至2017年、2018年的40.77亿元、60.23亿元，2019年上半年已达到34.56亿元。净利润则分别为3.36亿元、4.36亿元、6.68亿元、3.92亿元，如此的数据就说明了IDC业务已成为驱动光环新网持续快速成长的强劲引擎。

类似数据还体现在海外上市的万国数据、A股上市的宝信软件、数据港等相关个股，如此信息也显示出作为产业链起点的数据存储业务，不仅仅成为了相关上市公司业绩成长的引擎，而且还为未来的数据分析、整合提供了扎实的基础。相关上市公司也已有所表现，比如说从事于商场客流数据分析的汇纳科技、从事于公安大数据分析的美亚柏科等等，如此的信息也就说明了当前A股市场的大数据产业链已经渐趋壮大，这既有利于大数据产业链的发展，也为A股市场参与者提供了越来越多的可投资的标的。

就目前来看，大数据产业链个股的业绩成长空间广阔。毕竟未来的5G将产生海量的数据，对大数据存储、分析带来新的契机。所以，在操作中，仍可积极跟踪大数据产业链的相关个股所带来的投资机会。一是大数据的存储业务，主要是数据中心（IDC）等。二是大数据的分析与整合。三是关于边缘计算的细分领域。因为未来的数据越来越多，需要经过初步筛选后才能够进入数据中心存储。此时边缘计算产业链的必要性就显现出来，未来的产业成长动能就相对充足，值得跟踪。边缘计算的细分产业链主要包括数据节点、设备等相关环节，这些环节的头部股的未来成长空间值得期待，可跟踪。

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