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哪些主题受益于中美贸易谈判重启

盛世创富易凯

中美元首大阪会晤打破了5月初以来两国的僵局，双方同意重启经贸磋商。近日，有消息称，7月30日到31日在上海见面，在平等和相互尊重的基础上，举行第12轮中美经贸高级别磋商。笔者认为，随着中美贸易谈判重启，双方围绕贸易关税等问题展开的一系列动作，必然刺激相关主题概念股成为市场主力资金追捧的对象。

知识产权：与政府合作项目值得关注

国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示，今年下半年将按中央部署，推动出台有关知识产权保护的政策文件，进一步加强对专利商标行政执法工作的指导，推进加大打击专利侵权行为的执法办案力度；由此可见，下半年知识产权保护将进入政府强力介入的阶段，那么对于部分与政府有合作项目，以及在执法、产权保护等方面有所业务涉及的知识产权个股，将形成利好刺激，可关注如光一科技，公司旗下版权云是国家相关部门与政府联合推动的项目，已具备对图书、音乐、影视、期刊、报纸、艺术品等多类别等版权资源及数据汇集能力。公司表示，将在适当时机发起创建版权交易中心，构建国内数字版权知识产权交易与保护平台。如安妮股份，公司开创电子证据助力数字版权保护全新互联网模式;设立“全版权”和“版全家”二家子公司，推进“版权大数据平台建设”。

华为产业链：解禁带来更大的发展

整体来看，华为凭借在通信领域的技术优势，在物联网时代的重要领域广泛布局，5G时代或是属于华为的重要发展机遇，华为产业链公司有望充分受益。值得注意的是，近年来，华为的业绩亮眼，2018年华为营收高达7212亿元，增长了19.5%，创造净利约为593亿，上涨了25.1%。据外媒报道，尽管收到外界种种限制，今年上半年，华为营收仍然增长了约30%。特别是随着中美贸易谈判重启，特朗普对华为实施解禁下半年华为产业链备货有望逐步恢复，投资者可关注华为产业链上的相关个股，华为未来业务将更多依托国内企业自主研发的实力，在芯片、操控系统等领域将体现出更多潜力，相关领域的华为产业链个股值得重点关注。

具体来看，投资者可关注如专注于智能制造的立讯精密，公司为国内精密制造龙头企业，拥有连接器、声学、天线、马达、无线充电等诸多产品线，多类产品切入华为、苹果供应链。如沪电股份，公司2018年通讯业务营收占比高达63%，华为是公司的重要客户，公司是通讯PCB龙头企业，未来将深度受益于5GPCB下游需求成长。

金融开放：大力度推进大利好

近期国务院金融稳定委员会发布一系列金融对外开放政策，足足有11条举措，一改以往众多政策“稳步推进”的措辞，执行原则是“宜快不宜慢、宜早不宜迟”，力度堪称史无前例，包括银行保险券商都加大开放，此外还涉及信用评级、合资券商、外资设立养老金管理公司等等。市场认为，这一次金融11条开放措施，成色十足，对中国资本市场长远来看是大利好，相关受益的金融股也有望形成新一轮做多力量。投资者可关注如新华保险，近期公司披露上半年累计原保险保费收入为739.94亿，同比增长接近10%，此外6月底宣布新一任管理层之后，公司也将加快向“资产端和负债端双轮驱动、协同发展”的模式转型，资产管理能力有望提升。如华泰证券，公司成为国内首家“A+H+G”的上市券商，通过加快国际市场布局的，公司目前已经跻身一线券商。此外公司全资子公司华新创投积极参与科创板投资，包括参与了华兴源创战略配售等，也有望受益于科创板的红利。如杭州银行，公司第一大股东为澳大利亚联邦银行，此次金融对外开放之后，公司外资股东的协同效应也将进一步体现。

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